【财经早餐】2017.6.24星期六

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一、宏观数据

1、央行旗下《金融时报》：从央行公开市场业务操作室获悉，银行体系流动性充裕，市场预期稳定。商业银行从央行获取资金后积极向市场融出，资金分层传导顺畅，货币市场关键期限品种利率稳中有降，金融机构对平稳渡过6月末时点信心明显增强。

2、上证报：展望下半年，全球经济增速预计将重回弱复苏的格局，金融条件的边际收紧可能令资本市场承压。中国经济将迎来周期的异动，呈现“短周期回落＋长周期企稳＋超长周期崛起”的新状态，供给侧结构性改革的落地是兑现优势的关键。

3、经济参考报：近期来中央和地方国企改革方案密集出炉，电力、油气混改动作频频。其中，国网计划利用资本市场平台对外募集资金100亿元以上，推动产业单位控股上市公司7家以上，三峡混改平台谋划上市，有望入围第三批试点的“两桶油”也提前布局。

4、财新：审计署表示，部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。截至2017年3月底，审计署审计的16个省、16个市和14个县本级政府债务风险总体可控，但政府承诺以财政资金偿还的债务余额，较2013年6月底增长87%。

5、保监会：印发关于进一步加强保险公司开业验收工作的通知。加强对筹建规划落实情况和公司章程有效性的审查，加强股东资质穿透性和入股资金真实性审查，明确筹建期间股东不得转让或变相转让股权。

6、上证报：当前，我国金融领域存在银行委外资金使用不规范等问题。下一步处置金融风险的难点集中在监管政策欠缺激励相容性、监管机构专业能力不足、行业监管政策欠缺连贯性和内在逻辑性等问题，需要深入研究，找到有效对策。

7、央行：临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，周五不开展公开市场操作。本周净回笼600亿元，上周净投放4100亿元。

8、隔夜shibor报2.81%，下跌5.9个基点。7天shibor报2.936%，下跌0.72个基点。3个月shibor报4.63%，下跌2.21个基点。

二、地产观察

1、中指院：截至5月底，全国共有40个城市实现了超过100亿的土地出让收入。与往年不同的是，除去部分统计局每月公布房价涨跌的70个大中城市以外，苏州，绍兴等12个三四线城市，也进入了土地出让的“百亿俱乐部”。

2、经济参考报：6月22日，北京土地市场以126.6亿元的总价，成功出让两宗地块。至此，北京年内土地成交金额突破千亿规模，达到了1006亿元。值得一提的是，大型房企联合拿地成为常态。

三、市场要闻

1、保监会副主席黄洪：在确保风险可控的前提下，鼓励商业养老保险资金参与重大项目和民生工程建设；发挥商业养老保险机构长期投资者作用，为资本市场平稳健康发展提供资金支持；有序推进商业养老保险资金参与全球市场，合理配置境外资产。

2、人社部：我国养老保险基金运行总体平稳。但是由于地区间经济发展不平衡，存在着基金分布不均衡的结构性矛盾。目前情况是东部结余多、中西部结余少，特别是在东北等老工业地区，基金出现了当期收不抵支。

3、中证网：工行新闻发言人表示，因为目前工商银行正在开展客户授信工作，所以需要对在海外有业务的客户进行信贷数据统计和并表管理，属于常规工作，这并不表示要压缩这些客户的授信。目前工行没有抛售这些客户的债券。

4、中证报：今年以来，资产扩张、监管施压、信用风险累积等多重因素促使银行积极谋求资本补充。业内人士指出，中小银行的资本补充压力较大，可能通过多种渠道补充资本以实现监管达标和业务扩张。

5、发改委：自2017年6月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低250和240元。从全国平均来看，90号汽油每升下调0.19元，92号汽油每升下调0.2元，95号汽油每升下调0.21元，0号柴油每升下调0.21元。

6、中证报：得益于收益率飙升，货币基金也再次成为基金公司重点推广、扩张的产品。据悉，监管层已在关注货币基金规模上升带来的市场风险问题。今年货币基金规模上升，离不开银行等机构资金的“帮忙”，这也可能是货币基金再次被监管盯上的原因。

7、国务院：原则同意《徐州市城市总体规划（2007－2020年）（2017年修订）》。到2020年，中心城区常住人口控制在288万人以内，城市建设用地控制在316.19平方公里以内。

8、河北日报：河北省委召开常委会（扩大）会议。会议强调，要以正式设立河北雄安新区管理机构为契机，保持历史耐心，实施严格管控，坚持“疏”“堵”结合，保障群众生活，稳扎稳打系好新区规划建设第一颗扣子。

9、我的钢铁：近日，包括山西、山东、新疆等地的多个城市开始颁发全国统一编码的排污许可证。截至6月22日，全国钢铁行业中已有至少28家企业拿到排污许可证。

10、21世纪：各地似乎要掀起一轮通用机场兴建的“狂潮”。业内人士表示，从国外发展经验看，我国的机场建设的确存在很大空间，但地方政府建立通用机场，一定要做到“不过快，不过度”。

11、中国网：个人征信有望迎来突破。首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信等机构，联合百度、网易、360、小米、滴滴、开鑫金服、宜信等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构。

12、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、上证指数报3157.87点，上涨0.33%，成交额1755.69亿。深证成指报10366.78点，上涨0.99%，成交额2298.88亿。创业板指报1807.43点，上涨0.5%，成交额563.71亿。两市合计成交4054.57亿。从盘面上看，钛白粉、石墨烯等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.02%，报25670.05点。国企指数涨0.26%，报10430.04点。沪股通净流入5.85亿元，当日余额124.15亿元。深股通净流入10.62亿元，当日余额119.38亿元。

3、证监会：截至去年年底，证监会资本市场诚信数据库累计收录市场主体信息88万余条，覆盖上市公司、非上市公众公司、证券期货经营机构、私募基金管理人等。同时，诚信数据库累计收录诚信信息15万条。

4、深交所：完成了对主板、中小企业板、创业板上市公司2016年度信息披露考核工作。考核结果为A和B的公司比例为85.55%。随着对上市公司信息披露监管力度的加大，考核结果为C和D的公司比例由去年的14.32%上升到14.45%。

5、证监会：6月23日，核发6公司IPO批文。其中，上交所3家，中小板1家，创业板2家。筹资总额不超过32亿元。

6、上证报：6月初以来，创业板指数明显强于上证综指，一时间关于蓝筹行情将向成长股行情切换的预期再起。但多位私募人士表示，蓝筹股与成长股这两年并非绝对的此消彼长。依然看好成长性突出的蓝筹股。

7、证监会：截至6月22日，受理首发企业585家，其中，已过会50家，未过会535家。未过会企业中正常待审企业502家，中止审查企业33家。

8、两市融资余额：截至6月22日，上交所融资余额报5097.55亿，较前一交易日增加8.23亿；深交所融资余额报3593.94亿，减少4.83亿；两市合计8691.49亿，增加3.4亿。

9、新三板：6月23日合计挂牌11312家公司，当日新增0家，成交金额9.7亿，其中做市转让2.11亿，协议转让7.59亿。三板成指报1240.62，涨0.89%，成交额7.31亿。

五、公司动态

1、财经头条APP讯：知情人士透露，摩拜单车将于近日完成对由你单车（UniBike）的收购，这也将成为共享单车领域第一桩并购案。关于收购金额不便透露，不过，之前由你单车1亿元A轮融资的投资方正是摩拜。

2、上海电气公告：截至目前，本公司未与特斯拉进行过接触，亦未与特斯拉签署任何合资协议。同时，上海临港、天汽模等上市公司纷纷发出了澄清公告，称从未与特斯拉在华建厂有合作意向。

3、万达电影总裁曾茂军：万达投资拿出不超过10亿元资金增持上市公司股票。我们现金流是充足的，光万达院线（万达电影）账上就20多亿现金。万达历来注意现金流，现金为王。公司每个月会召开会议，关注现金流的情况。

六、债券资讯

1、华夏时报：一份落款为6月20日的地方政府报告文件显示，政府对当地可能涉及到违法、违规举债担保问题进行了全面摸底排查，发现地方政府为融资平台公司从国开基金、银行等机构融资提供担保近5亿元，针对排查中出现的问题，已按照整改规定致函相关方要求撤销担保承诺。

2、全国银行间债券市场结算总量24066.57亿元，较上一日减少6.03%，交易结算总笔数为8764笔。

3、10年期国债利率下跌1.49BP，至3.55%；10年期国开债利率下跌2.61BP，至4.19%。

七、商品期货

1、截至6月23日下午收盘，商品多数上涨。鸡蛋重挫2.63%，玻璃、甲醇、硅铁、菜粕、沪铅、豆粕、动力煤跌逾1%，而涨幅放面，PVC上涨2.8%，沪镍、沪锌、沪铜、淀粉涨逾1%。

2、COMEX 8月黄金期货收涨7.00美元，涨幅0.6%，报1256.40美元/盎司，本周累跌0.1美元。

3、WTI 8月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.63%，报43.01美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.63%，报45.54美元/桶。

八、国际动向

1、欧元区：6月，制造业PMI初值57.3，为74个月新高，预期56.8；综合PMI初值55.7，为5个月新低，预期56.6；服务业PMI初值54.7，为5个月新低，预期56.1。分析师表示，尽管6月稍有下挫，但二季度平均扩张是六年来最强劲的。

2、欧洲央行行长德拉吉：欧元区经济正在增长，失业率在下滑，但潜在通胀率并未上升，因薪资增长尚未加速。物价增长缓慢意味着欧洲央行将维持当前货币政策。预计薪资将在未来数月加速增长。

3、波罗的海干散货指数：涨1.75%，报870点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8387，跌0.117%，人民币中间价报6.8238，跌0.06%。

2、NDF：3月报6.877，6个月报6.9225，1年报7.0055，2年报7.19。

十、全球股市

1、标普500指数收涨3.82点，涨幅0.16%，报2438.32点。道琼斯工业平均指数收跌2.53点，跌幅0.01%，报21394.76点。纳斯达克综合指数收涨28.56点，涨幅0.46%，报6265.25点。标普结束连跌3天遭遇，得益于能源板块结束连跌4天的趋势。

2、德国DAX 30指数收跌0.47%，报12733.41点。法国CAC 40指数收跌0.30%，报5266.12点。英国富时100指数收跌0.20%，报7424.13点。

3、日经225涨0.11%，报20132.67点。韩国KOSPI指数涨0.35%，报2378.6点。

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